Gustavo e Rose vão ao baile à fantasia e encontram Alcino

Rose (Camila Pitanga) e Gustavo (Marcos Palmeira) vão ao baile do Esplêndido da Glória fantasiados como o casal de ”a Bela e a Fera”, já que ele não pode ser reconhecido. Ao entrar no salão, os convidados se encantam com a presença dos dois. O casal segue a noite dançando em clima de romance. Taís (Heloísa Périssé), fantasiada de Marilyn Monroe, e Sólon (Daniel Boaventura), de Elvis Presley, também bailam juntos. A cena causa ciúme em Bené (Marcelo Novaes), que está fantasiado de Tarzan.

No meio da noite, Alcino (Carmo Dalla Vecchia) chega ao clube e, sem imaginar que o homem mascarado é seu amigo de infância, tira Rose para dançar. Gustavo não consegue controlar o ciúme e se desentende com o empresário, que tenta tirar sua máscara.